対象業種

  • 銀行
  • 証券会社
  • 保険代理行
  • 投資マンション販売

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物件情報を中心に、市場動向、販売状況、代行サービス、税金知識など投資家が気になる情報を随時提供します。興味を持っている人は囲い込んでおくことがポイントです。

【顧客管理カスタマイズ項目例】

投資予算予算を踏まえた提案
現在の投資の有無経験の有無を踏まえた対応
投資区分株式、債券、不動産
想定投資期間想定している投資期間が明確なのか
投資終了後の用途儲けたお金を何に使うのか、用途が明確なのか
希望利回り希望ニーズ
リスクへの考え方ニーズとリスクを踏まえた提案のために
過去の失敗経験失敗内容を踏まえた提案のために
過去の成功経験成功内容を踏まえた提案のために
相談者誰に相談するのか、会計士、税理士、弁護士
影のキーマン意思決定に大きな影響をもたらす人の把握
紹介者紹介者のお礼のために

【メルマガアプローチ例】

記憶再生経済レポート、市場動向、税金対策などのマメ知識
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タイミングボーナスキャンペーン、満期・更新のお知らせ

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