メールから顧客情報を新規に登録する

メールから顧客 メールから顧客登録定型

定型フォームからメール送信されたデータ(以下で示す項目)は、[顧客新規]ボタンで顧客情報に登録することができます。

顧客情報の新規登録画面が開き、送信された情報が自動でセットされます。

たとえば、WEBサイトの問い合わせ内容にこの項目を設定することで、WEBサイトからの問い合わせが自動的に顧客情報と問い合せ内容に振り分けられて登録しておくことができます。これが、顧客情報とメールが連動しているソフトならではの大きな特徴のひとつになります。

項目 データ例
顧客区分 個人
山田
太郎
姓フリガナ ヤマダ
名フリガナ タロウ
会社名 株式会社ピクシス
会社名フリガナ ピクシス
部署 営業部
役職 係長
性別 男性
郵便番号 160-0004
都道府県 東京都
住所1 新宿四谷1-2
住所2 三浜ビル2F
電話 03-0000-0000
携帯電話 090-0000-0000
FAX 03-0000-0000
PCメール yamada-taro@xxx.co.jp
携帯メール yamada-taro@xxx.ne.jp
メモ ※顧客から連絡事項などが登録されていれば、その内容が取り込まれます。

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